1.證書等級
理財規劃師職業資格認證分為三個等級，即助理理財規劃師（職業資格三級）、理財規劃師（職業資格二級）、理財規劃師（職業資格一級）。人力資源和社會保障部已開展助理理財規劃師和理財規劃師認證工作，理財規劃師（職業資格一級）從2009年11月開始一直在內部試點時期，2013年，考試在北京和廣州試點。
2.培訓教材
人力資源和社會保障部，職業技能鑒定專家委員會理財規劃師專業委員會規定，理財規劃師考試全國統 一 教材為《理財規劃師職業資格培訓教程》，該教材共分三冊，包括《理財規劃師基礎知識》、《助理理財規劃師專業能力》和《理財規劃師專業能力》，目前版本為第五版教材書。
《理財規劃師基礎知識》、《助理理財規劃師專業能力》和《理財規劃師專業能力》適用于理財規劃師（職業資格二級）考試，《理財規劃師基礎知識》和《助理理財規劃師專業能力》適用于助理理財規劃師（職業資格三級）考試。

適合人群：適合時間比較少，想要一次通關的學員；特別對于基礎薄弱的學員，可以不斷的強化鞏固學習效果。結合直播和考測，輕松幫助學員通過考試。
課程特色：金程財經積極趨向“互聯網”模式，獨創“3 2”金字塔教學模式及“粉末化學習法”，3個階段2次�？�，3大保障保駕護航。立體傳授、360度呈現知識體系。
課程收益：對考點全面解析，建立系統知識框架；根據課程進度系統性學習，打下扎實的專業基礎，幫助學員在考前針對性、系統性、有效性地梳理備考知識概念，攻克考生薄弱知識環節。

人力和社會保障部對報考理財規劃師的考生有嚴格要求，必須符合以下條件：
報考理財規劃師（具備以下條件之一者）：
（1）連續從事本職業工作19年以上。
（2）具有本科學歷或者中級職稱，連續從事本職業工作13年以上。
（3）具有碩士研究生及以上學歷或者職稱，連續從事本職業工作10年以上。
（4）取得本職業理財規劃師職業資格證書后，連續從事本職業工作4年以上。
（5）取得本職業理財規劃師職業資格證書后，連續從事本職業工作3年以上，經本職業理財規劃師正規培訓達到規定標準學時數，并取得結業證書。

理財規劃師是為個人、家庭及中小企業提供全面理財規劃的專業人士，主要包括：現金規劃、消費支出規劃、教育規劃、風險管理與保險規劃、稅收籌劃、投資規劃、退休養老規劃、財產分配與傳承規劃等多方面內容.要求理財規劃師全面掌握各種金融工具及相關法律法規，為客戶提供量身訂制的、切實可行的理財方案，并不斷修正，以滿足客戶長期、不斷變化的財務需求。
理財規劃師對職業的促進作用？
銀行客戶經理——從儲蓄客戶管理向高端財富客戶管理的提升；從企業信貸到全金融服務的提升；從依托銀行理財產品到運用銀行、證券、保險等全金融產品的提升；從網點柜員向理財客戶經理身份的轉變。
證券經紀人——從單純的業務經紀人向全方位理財顧問角色的轉變；從單一股市分析到全球股市宏觀分析能力的提升；從單純的傭金創收到提供全方位理財咨詢服務創收的拓展。
保險代理人——從單純保險營銷轉向顧問式營銷綜合理財服務；從保險業務能力向風險管理意識的提升；從單純的保險產品業績向綜合理財服務業績的提升。
企業財務總監——從企業財務記賬式管理到從整體入手對企業的財務診斷和管理工作的提升；從企業現金流控制到企業創收盈余的提升；
基金經理、投資經理——從單一的投資市場運作向運用多元化投資工具轉變；從投資向稅務籌劃等全方位理財轉變；
相關專業應屆畢業生——從專業的理論知識到參與市場實戰的轉變；從就業渠道單一到就業面逐步擴寬，向金融及其他相關行業擴展。
其他行業從業人員——從被動式工作向主動尋找熱門行業的提升；從"藍領"、"白領"職業向"金領"職業的提升。