RFP培訓班

注冊財務策劃師簡介
美國注冊財務策劃師（RFP）是美國四大理財證書之一，取得該證書意味著學員可以體系化掌握理財規劃過程中所涉及的各個環節，從而能夠針對不同客戶族群的需要，制定專屬化理財規劃，真正實現幫助客戶財富“保值、增值”的功能。
報名條件
凡符合以下任意一個條件者，均可報名參加RFP考試：
1.大專及以上學歷;
2.從事銀行、保險、基金、證券、投資、第三方理財及會計、律師、房地產等其他金融相關行業的專業人士。
注：RFP考試不接受個人報名，必須通過授權機構報名。授權機構免費提供代報名服務，并且培訓費中包含報名費用，無需額外繳費。
課程設置
高凈值資產配置實操：資本市場與私募股權投專題，期貨專題，信托、債資與保險專題，教育、房產與海外資專題，藝術與人文素養、外匯黃金，企業融資與財富管理專題，實戰沙盤專題，考評與答辯
價值型資產配置實操：股票與資本市場專題，技術分析與財務專題，黃金與白銀操作，房地產專題，互聯網金融區塊鏈比特幣、P2P、外匯專題，基金與資產配置專題，實戰沙盤專題，考評與答辯
穩健型資產配置實操：宏觀經濟專題，債券固定收益專題，貨幣市場、債券基金專題，保險專題，實物黃金專題，穩健資產配置專題，實戰沙盤專題，考評與答辯
授課形式
實戰落地：課程采用理論學習+實操沙盤演練，現場模擬價值型、穩健型及高凈值型客戶制定資產配置方案，并進行對比，形成資產配置報告。真正做到資產配置不空談，資產配置要落地。
涵蓋內容廣：分別從債券、基金、黃金、股票、保險、互聯網金融產品、期貨、房地產等投資產品切入，了解不同產品組合，實現資產增值的目的。進階課程設置，能夠真正站在不同類型客戶角度為其提供所需。
結識精英人脈：學習伙伴均為行業精英，擁有深厚的金融財經知識，具有戰略視野和思想。在結識人脈上快人一步，將是你的競爭優勢。
證書適用人群
保險經紀人，保險代理人、培訓經理、培訓講師、組訓崗位、主任、銷售部管理人員、營業部經理、高 級業務員等；
證券公司的投資顧問和客戶經理基金公司、投資中介公司銷售經理、客戶服務人員；
銀行理財經理、銀行私人大堂經理、理財經理、私人銀行家等；
三方財富公司的財富管理師，財富傳承師、財富規劃師、獨立理財師等私募股權基金投行經理；
高校金融、經濟、財會等專業學生，希望進入金融保險行業的學生對個人理財感興趣的個人，想轉行進入金融保險行業的人士。
課程體系
財務規劃原理
微觀經濟之有效決策；宏觀經濟指標及其反映的經濟現實經濟周期與行業投資策略；金融市場與投資產品詳解；家庭資產負債表的編寫、分析與診斷；貨幣時間價值及其實務應用。
子教規劃及住房規劃
我國房產制度及房地產市場分析；住房消費規劃及應用實例；子女教育規劃及應用實例。
投資規劃
投資理財規劃基礎理論；投資環境分析；投資工具詳解；投資組合及資產配置實務；行為金融學基礎。
保險規劃及養老規劃
退休養老需求測算及解決方案、專項客戶養老規劃實操保險需求測算及家庭保險規劃解決方案、專項客戶保險規劃案例實操。
稅務規劃及遺產規劃
我國現行稅類分析及個人、企業常用稅種詳解、稅務籌劃概述及操作實務、專項客戶稅務籌劃案例實操、遺產籌劃原理、遺產籌劃實務專項、專項客戶遺產籌劃案例實操。
法商智慧
法律基礎（民法、婚姻法、繼承法、合同法)，財富管理的法商智慧。