關鍵詞：長沙理財規劃師培訓 長沙理財規劃師報考 長沙理財規劃師考試

一、政策待遇

    依據中共湖南省委辦公廳、省政府辦公廳（湘辦發[2007]13號）文件精神：鼓勵企業對已聘的高級技工（國家職業資格三級）、技師（國家職業資格二級）和高級技師（國家職業資格一級）職業資格按業績貢獻相應享受同企業助理工程師、工程師和高級工程師的工資福利、帶薪學習、培訓、休假、療養保健、出國進修等有關待遇；凡取得職業資格證書的人員，被用人單位聘用后依據湖南省勞動和社會保障廳和湖南省財政廳（湘勞社政字[2006]22號）文件精神享受相應津貼，其標準為：“已取得高級技能（國家職業資格三級）職業資格證書且在相應崗位工作的，其津貼可按不低于80元/月的標準執行；取得技師（國家職業資格二級）、高級技師（國家職業資格一級）職業資格證書，且在相應崗位工作的，其津貼可分別按不低于150元/月、260元/月的標準執行。”

二、報考對象：

（1）金融、保險、證券、投資、基金、咨詢等相關行業從業人員；（2）提供理財咨詢的其他專業人員如注冊會計師、律師等；（3）各中小企業負責人及欲從事本職業的人員。

三、申報條件：

（一）理財規劃師（二級）（具備下列條件之一者）：

    （1）連續從事本職業工作13年以上。

（2）取得本職業三級職業資格證書后，連續從事本職業工作4年以上。

（3）取得本專業或相關專業大學本科學歷證書后，連續從事本職業工作5年以上。

（4）具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，取得本職業三級職業資格證書后，連續從事本職業工作3年以上。

（5）取得碩士研究生及以上學歷證書后，連續從事本職業工作2年以上。

（二）助理理財規劃師（三級）（具備下列條件之一者）

（1）連續從事本職業工作6年以上。

（2）具有本專業或相關專業大學專科及以上學歷證書。

（3）具有其他專業大學專科及以上學歷證書，連續從事本職業工作1年以上。

四、考試培訓內容、教材：

（1）基礎知識：理財規劃基礎、財務和會計基礎、宏觀經濟分析、金融基礎、稅務基礎、理財規劃法律基礎、理財規劃工作流程和工作要求；專業知識：風險管理和保險規劃、投資規劃、稅收籌劃、退休養老規劃、財產分配與傳承規劃、綜合理財規劃。綜合評審：綜合案例分析。

（2）培訓教材：《國家職業資格培訓教程-理財規劃師基礎知識》、《國家職業資格培訓教程-理財規劃師專業能力》以及理財規劃師指南，中心另行免費發放相關資料。

五、證書

經本中心培訓后直接參加全國統一鑒定，成績合格者頒發國家勞動和社會保障部全國統考專用《中華人民共和國職業資格證書》，以此作為就業、上崗、晉級、加薪唯一的職業資格證明，該證書全國通用，國際認可。

六、收費標準：

理財規劃師二級：2400元／人（包含鑒定費、培訓費、教材費）

理財規劃師三級：1500元／人（包含鑒定費、培訓費、教材費）

                  （團體價格更優）

主要上課時間：每周六、周日

課時：60課時（40人額滿開班）

七、考試時間

八、報考材料

1、填寫核準表和申請表（一式二份）；

2、身份證復印件

3、學歷復印件

4、單位證明工作年限;

5、  獲獎證書復印件;

6、藍底證照2寸4張.