青島統世職業培訓學校
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關鍵詞：青島理財規劃師考試 青島理財規劃師報考 青島理財規劃師培訓
理財規劃師（FP，Financial Planner）是指利用理財規劃的原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標，提供綜合性理財咨詢服務的人員。理財規劃要求提供融合銀行、保險、證券、基金、信托、投資、養老、稅收、會計、法律、房產、教育、財產積累與傳承等多領域的綜合理財規劃服務，因此要求理財規劃師要全面掌握各種金融工具及相關法律法規，為客戶提供量身訂制的、切實可行的理財方案，同時在對方案的不斷修正中，滿足客戶長期的、不斷變化的財務需求。
理財規劃師既可以服務于金融機構，如商業銀行、保險公司、證券公司、基金管理公司、信托公司、財務公司及企業財務部門等，也可以獨立執業，以第三方的身份為客戶提供理財服務。中國的理財規劃師年薪在10萬-100萬元之間，理財規劃師成為國內又一個具有廣闊發展前景的金領職業。
與行業協會證書的區別：理財規劃師是中國政府唯一認證的理財上崗必備資格證書，是勞動者任職的資格憑證，也是境外就業的有效證件，是在全國范圍內通用的國家證書。
一、參加人員
從事銀行、保險、證券、投資、財務等職業的人員以及熱愛理財規劃事業的有志之士。
二、報考要求
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證書名稱 |
報名條件 |
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理財規劃師 （二級） |
1、連續從事本職業工作13年以上。 2、取得本職業助理理財規劃師職業資格證書后，連續從事本職業工作5年以上。 3、取得本職業助理理財規劃師職業資格證書后，連續從事本職業工作4年以上，經本職業理財規劃師正規培訓達規定標準學時數，并取得結業證書。 4、有本專業或相關專業本科學歷證書，連續從事本職業5年以上。 5、具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，取得本職業助理理財規劃師職業資格證書后，連續從事本職業工作4年以上。 6、具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，取得本職業助理理財規劃師職業資格證書后，連續從事本職業工作3年以上，經本職業理財規劃師正規培訓達規定標準學時數，并取得結業證書。 7、取得碩士研究生及以上學歷證書后，連續從事本職業工作2年以上。 |
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助理理財規劃師 （三級） |
1、連續從事本職業6年以上。 2、具有以高級技能為培養目標的技工學校、技師學院和職業技術學院本專業或相關專業畢業證書。 3、具有本專業或相關專業大學專科及以上學歷證書。 4、具有其他專業大學專科及以上學歷證書，連續從事本職業工作1年以上。 5、具有其他專業大學專科及以上學歷證書，經本職業助理理財規劃師正規培訓達規定標準學時數，并取得結業證書。 |
三、理財規劃師主要課程
1、理財規劃師基礎 2、財務和會計基礎 3、宏觀經濟分析
4、理財規劃工作要求 5、理財規劃的法律基礎 6、消費支出規劃
7、教育規劃 8、風險管理和保險規劃 9、稅收規劃
10、投資規劃 11、退休養老規劃 12、財產分配與傳承規劃
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四、相關資費
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收費標準 |
助理理財規劃師（三級） |
理財規劃師（二級） |
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標準費用 |
0元 |
0元 |
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有失業證 |
0元 |
0元 |
注：資費包括培訓費、教材費（基礎知識和專業技能）、考試費及證書工本費。
五、考試鑒定：
全國統考，成績合格可獲得由中國勞動和社會保障部頒發的理財規劃師職業資
格證書，全國通用，統一編號，可網上查詢；
六、報名方法：2張1寸4張2寸照片、身份證復印件、畢業證復印件、工作年限證明。
培訓地點：青島統世職業培訓學校/山東省勞動會青島培訓基地
地址：青島市寧夏路288號（市南）軟件產業基地
常年循環上課 統世培訓是山東省首批獲得政府批準的專業資格認證培訓機構，辦學四年來持續為山東省內大中型企業輸送人力資源管理人才，辦學條件、教學質量以及學員人數均居山東省首位，2007年成為山東省勞動和社會保障廳直屬最高學術機構勞動保障學會首個培訓基地，精裝修辦公教學環境，多媒體、中央空調及地暖設施為學員提供了優雅舒適的學習環境。 統世培訓講師包括歸口政府領導、高校教授、高級人事經理、專業律師，理論和實戰相結合，采取多層次的培訓技巧，讓學員考取證書的同時，學到專業的人力資源知識和實際操作技巧。
學校名稱：青島統世職業培訓學校
固定電話：400-001-5729
授課地址：青島市市南區寧夏路288號青島軟件園 預約參觀
